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AI基金惠升优势企业一年持有期混合（012239）披露2025年年报，2025年基金利润2.47亿元，加权平均基金份额本期利润0.2572元。报告期内，基金净值增长率为47.4%，截至2025年末，基金规模为7.06亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月8日，单位净值为0.84元。基金经理是张玉坤和严迪超。
基金管理人在年报中表示，展望2026年，我国宏观经济基础稳、韧性强，预计将延续稳中向好的发展态势。产业结构调整仍处于攻坚期，新质生产力蓬勃发展，有利于对冲经济下行压力、增强上行动力。人工智能技术广泛应用，人形机器人上舞台、下工厂，应用场景扩散。全社会劳动生产效率将得到显著提升。我国推进全国统一大市场建设，推动全社会物流成本下降，出台民营经济促进法，将进一步激发经济活力。
截至4月8日，惠升优势企业一年持有期混合近三个月复权单位净值增长率为-1.20%，位于同类可比基金803/1287；近半年复权单位净值增长率为4.45%，位于同类可比基金523/1286；近一年复权单位净值增长率为56.28%，位于同类可比基金328/1286；近三年复权单位净值增长率为27.91%，位于同类可比基金366/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.6923，位于同类可比基金344/1274。
截至4月8日，基金近三年最大回撤为32.84%，同类可比基金排名719/1264。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.19%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.24%，同类平均为72.57%。2024年末基金达到86.17%的最高仓位，2021年三季度末最低，为35.95%。
截至2025年末，基金规模为7.06亿元。
截至2025年12月31日，基金持有人共计8038户，合计持有8.67亿份。其中管理人员工持有7.8万份，占比0.01%，机构持有份额占比0.00%，个人投资者占比100.00%。
截至2025年12月31日，基金最近一年换手率约276.41%，持续3年低于同类均值。
截至2025年末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、银轮股份、湖南黄金、雅克科技、昊华科技、德赛西威、中国巨石、安集科技、汇川技术、西部矿业。
核校：沈楠
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